Разработка CRM на заказ

Как устроены ваши сделки

Отделяем особенности процесса от привычек текущего интерфейса. Заказная CRM нужна там, где готовая система не выражает ключевые правила.

Нестандартная сделка

Фиксируем реальные состояния, документы и переходы, включая исключения. Воронка должна показывать следующий шаг и ответственность, а не заставлять сотрудников вести параллельную таблицу.

1. Обращение
2. проверка
3. договор
4. исполнение

Состав первой версии

• Модель клиента
• Состояния сделки
• Задачи
• История изменений

Как проверить пользу: Просроченные действия, полнота данных и длительность этапов. Цели и исходные значения согласуем до запуска.

Несколько команд

Определяем владельца клиента, правила передачи и видимость данных. Руководитель получает понятную картину работы, а сотрудник — только нужные ему операции.

1. Квалификация
2. назначение
3. работа
4. передача

Состав первой версии

• Роли
• Очереди задач
• Уведомления
• Контроль переходов

Как проверить пользу: Потери при передаче и задачи без ответственного. Цели и исходные значения согласуем до запуска.

Сведение данных

До миграции решаем, что является одним клиентом и какие записи можно объединить. Обмен с другими системами должен сохранять идентификаторы и показывать конфликтные изменения.

1. Источники
2. очистка
3. импорт
4. обмен

Состав первой версии

• Правила дублей
• План миграции
• API
• Журнал обмена

Как проверить пользу: Дубли клиентов и ошибки синхронизации. Цели и исходные значения согласуем до запуска.

У каждого этапа есть условие перехода

Выберите этап сделки. Карточка должна объяснять сотруднику следующий шаг.

Квалификация

Проверяем потребность клиента и обязательные поля обращения.

Ответственный: сотрудник первичного контакта.

• Контакт
• Источник
• Потребность

Предложение

Фиксируем согласованные условия и версию предложения.

Ответственный: менеджер сделки.

• Состав предложения
• Условия
• Следующее действие

Исполнение

Передаём согласованный объём и документы другой команде.

Ответственный: владелец исполнения.

• Подтверждённые условия
• Сроки
• История передачи

Интерактивный пример для обсуждения состава работ. Демонстрационные данные.

У сделки всегда есть следующий шаг

CRM полезна, когда отражает реальную работу отдела. Фиксируем условия перехода, ответственного и обязательные сведения, чтобы карточки не превращались в пассивный архив.

Обращение

Источник, контакт и причина интереса попадают в одну карточку.

Квалификация

Менеджер фиксирует потребность, ограничения и следующий контакт.

Предложение

Согласованные документы, версия условий и контроль ожидаемого ответа.

Результат и передача

Причина закрытия либо передача на исполнение с необходимыми данными.

Обязательные поля привязываем к этапу. Не заставляем менеджера заполнять сведения, которые ещё невозможно узнать.

CRM под регламент команды

Клиент, сделка, ответственный и история должны связываться без параллельных таблиц и потерянных переходов.

Модель процесса

Клиенты, контакты, сделки, обязательные поля и переходы. Система отражает согласованный регламент, а не набор пожеланий без приоритетов.

Рабочие места

Списки, карточки, задачи и быстрые действия по ролям. Отдельно прорабатываем массовые операции и ошибочный ввод.

Права доступа

Доступ по команде, объекту или назначению. Серверная проверка не позволяет обойти ограничения прямым запросом.

История и документы

Изменения, комментарии, вложения и необходимые шаблоны. Требования к хранению и юридической значимости согласуются отдельно.

Интеграции

Телефония, почта, формы, учётные системы и готовые сервисы. Для каждого обмена определяем источник истины и реакцию на сбой.

Внедрение

Миграция данных, пилот с группой пользователей и инструкции. Переход к новой системе планируем вместе с владельцами процессов.

Варианты технологий: React, TypeScript, Node.js, PostgreSQL, Docker. Окончательный выбор зависит от задачи и условий сопровождения.

Кейсы и релевантный опыт

Депфин Москвы: нагрузку выровняли нормами, а не мнениями

Опыт анализа и изменения процессов, связанных систем и данных. Это смежная экспертиза, не подтверждение разработки полноценной заказной CRM.

Дело, которое идёт месяцами, клиент наконец видит

Клиентский интерфейс и связь с Bitrix24 в данных кейса. Полезный пример интеграции, который не выдаём за собственную CRM.

Изображения интерфейсов — дизайн-концепты с демонстрационными данными. Описание выполненных работ находится в самом кейсе; визуализация не является скриншотом действующего продукта.

Заказная CRM или настройка готовой?

Сравниваем подходы до разработки и объясняем ограничения каждого варианта.

От процесса до внедрения CRM

Внедрение CRM начинается с регламента и качества данных, а заканчивается работой команды по новым правилам.

Разбираем реальную сделку

Проходим конкретное обращение от контакта до исполнения. Выявляем обязательные данные, задержки и ответственных.

Результат этапа: Карта сделки и исключений

Проектируем клиента и историю

Определяем единую запись клиента, правила дублей и видимость. Договариваемся, какие события должны сохраняться.

Результат этапа: Модель клиента, ролей и истории

Проверяем рабочее место

Показываем карточку, очередь задач и переходы этапов. Сотрудники проверяют, хватает ли данных для следующего действия.

Результат этапа: Прототипы рабочих мест

Реализуем правила и обмен

Собираем карточки, задачи, документы и подключения. Проверяем серверные ограничения переходов и доступа.

Результат этапа: CRM в тестовом контуре

Переносим данные в пилот

Очищаем согласованные источники и проводим пробный импорт. Команда проходит реальные типовые сделки в пилоте.

Результат этапа: Результаты миграции и пилотного использования

Переводим команду на систему

Согласуем момент переключения и ответственных за данные. Передаём инструкции и порядок изменения регламента.

Результат этапа: Внедрённый контур CRM и регламент работы

Кто работает над проектом

Бизнес-аналитик описывает сделки вместе с владельцем процесса. Дизайнер проверяет рабочие места, разработчики реализуют правила и обмен, QA проверяет роли, команда заказчика участвует в пилоте.

Познакомиться с командой

Проверяем работу с клиентом

Ответственный за действие

Сделка не переходит в согласованное состояние без нужных данных и владельца следующего шага.

Единый клиент

Правила дублей и источник истории проверены на тестовом импорте.

Видимость команды

Сотрудник получает только разрешённые сделки и данные клиента.

Что остаётся у заказчика

• Документ: карта сделки и исключений
• Документ: модель клиента, ролей и истории
• Документ: прототипы рабочих мест
• Исходный код и инструкции сборки согласованных частей
• Результаты проверки и инструкция выпуска

Из чего складывается бюджет CRM

Оцениваем сущности, правила переходов, права сотрудников, перенос истории и интеграции. Сначала проверяем, нельзя ли закрыть задачу настройкой готовой CRM.

Процессы

Число типов сделок, ролей, согласований и исключений.

Данные

Объём миграции, правила дублей, документы и права на историю.

Внедрение

Количество команд, интеграции и необходимость параллельной работы старой системы.

Модель и прототип CRM

Проверяем, нужна ли разработка вместо настройки готового решения.

Когда ключевой процесс ещё не описан.

CRM для одного контура

Начинаем с конкретной команды и типа сделки.

Когда нужен управляемый пилот.

Миграция и расширение

Переносим данные и добавляем новые рабочие места.

Когда CRM уже используется.

Разберём вашу воронку и исключения

CRM полезна, когда отражает реальную работу отдела. Фиксируем условия перехода, ответственного и обязательные сведения, чтобы карточки не превращались в пассивный архив.

• Пример сделки с нестандартными этапами
• Роли сотрудников и правила передачи клиента
• Источники клиентских данных и качество записей
• Необходимые документы, телефония и учёт

Оценить проект

Вопросы о собственной CRM

Когда стоит разрабатывать CRM на заказ?

Когда готовые системы не поддерживают ключевой процесс без сложных обходов или неподходящей модели данных. Сначала сравниваем настройку готового продукта и собственную разработку.

Можно ли перенести историю из старой CRM?

Да, после проверки экспорта и качества данных. Определяем соответствия полей, правила объединения контактов и обработку записей без обязательных сведений.

Как разграничить доступ менеджеров?

Описываем видимость клиентов, сделок, документов и отчётов по ролям и подразделениям. Проверка доступа выполняется на сервере, включая выгрузку данных.

Как избежать дублей клиентов?

Выбираем признаки совпадения, порядок объединения и сохранения истории. Для неоднозначных совпадений предусматриваем решение сотрудника вместо безусловного удаления записи.

Какие отчёты закладывать в первую версию?

Те, по которым руководитель принимает решения: нагрузка, следующий контакт, движение по этапам и причины потерь. Для каждого отчёта определяем источник и правило расчёта.

Связанные услуги

• Разработка личных кабинетов и порталов
• Разработка интеграций и автоматизаций
• Разработка ERP-модулей

Подробнее о проектировании

• Автоматизация коммерческих предложений: состав, версии и согласование
• Автоматизация учёта договоров: реестр, сроки и ответственные
• Учёт заявок на ремонт: статусы, исполнители и контроль
• Миграция данных CRM: подготовка, перенос и сверка результатов
• Интеграция CRM и 1С: как связать системы и не потерять данные
• B2B-портал для дилеров и клиентов: заказы, остатки и 1С

Все услуги · Оценка стоимости